MarktMerken

Virtuele operators groeien hard

Het aantal mobiele klanten bij virtuele operators, zowel bij onafhankelijke MVNOs als virtuele merken die bij MNOs horen, is gestegen naar tot 6,9 miljoen in Q3 2018. Vergeleken met eind maart 2018 steeg de Nederlandse markt met 1,3 procent. 33.5 procent van alle mobiele simkaarten in Nederland wordt nu geleverd door een aanbieder zonder eigen netwerk. Dankzij een groei in het aantal klanten wisten de virtuele spelers ook hun mobiele diensten omzet te verhogen. De totale omzet in het derde kwartaal bedroeg EUR 214 miljoen, waarvan 41 procent bij de onafhankelijke MVNO’s. Dit was een lichte groei ten opzichte van zes maanden geleden voornamelijk vanuit het MVNO segment, zo blijkt uit het meest recente kwartaalrapport van Telecompaper.

De markt is bijna gelijk verdeeld tussen onafhankelijke MVNOs en virtuele merken, die in eigendom zijn van mobiele netwerk operators. In de zes maanden tot en met september 2018 kregen MVNO-aanbieders er in totaal slechts 22.000 simkaarten bij, versus 67.000 voor de virtuele MNO-merken die een totaal bereikten van 3.5 miljoen simkaarten. Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt doordat de top zes van de virtuele merken van MNOs -Telfort, hollandsnieuwe, Ben, Simyo, Telfort zakelijk en Yes telecom -allemaal een groei lieten zien terwijl bij de MVNOs de groei bij voornamelijk Simpel en Youfone te niet werd gedaan door de daling van onder andere Lebara en Vectone.

Top 5 onveranderd maar groeit naar ruim 63% van totale VO markt

De rangorde van de tien grootste VO’s blijft zo goed als onveranderd vergeleken met Q1 2018. De top vijf blijft hetzelfde, met het merk Telfort (exclusief zakelijke klanten) dat de marktleider is op basis van het aantal mobiele Sims aan het einde van het derde kwartaal van 2018. De volgende vier plaatsen werden ingenomen door Lebara, Lycamobile, Simpel en hollandsnieuwe – hetzelfde als in Q1 2018. De top vijf van merken vertegenwoordigden samen 63,4 procent van de totale virtuele mobiele Sims, tegen 62,2 procent aan het einde van maart 2018, voornamelijk als gevolg van de sterke groei bij Simpel en lichte groei bij Lycamobile.

No-frills blijft grootste segment

Het ‘no-frills’ segment, waarin zowel MVNO’s als tweede merken van MNO’s basale diensten leveren tegen relatief lage tarieven, blijft het grootste segment en groeide met bijna 3 procent punten naar ruim boven de 57 procent. Alle spelers zagen in dit segment hun klantenaantallen stijgen, waarbij vooral Simpel sterk doorgroeide. Het op één na grootste segment blijft dat van de etnische/internationale spelers, aangevoerd door Lebara. Al is deze categorie wel dalende, in Q3 2018 is het net boven een vierde van de totale markt. Het in omvang derde segment was het zakelijke segment met afgerond 10 procent aandeel, gevolgd door de detailhandel. Het vaste spelers-segment (vaste partijen die ook mobiel aanbieden) volgt, al is die zo goed als verdwenen met de verdwijning van Ziggo, terwijl het community-segment het kleinst blijft.

39 actieve spelers, 3 gestopt zijn en 1 nieuw merk

Het aantal actieve spelers op de Nederlandse VO markt is met 2 gedaald in Q3 2018 naar 39 spelers, waarvan merendeel onafhankelijk MVNOs zijn. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 was er één nieuwkomer en stopten drie MVNO’s hun activiteiten.

  • De nieuwkomer is Delta die in Augustus 2018 begonnen is met de verkoop van mobiele abonnementen en verleent extra korting als er ook vaste diensten worden afgenomen. Het bedrijf doet dat in fases, waarbij het in eerste instantie drie Sim only pakketten op de markt heeft gebracht. Het bedrijf maakt gebruik van het 4G-mobiele netwerk van T-Mobile.
  • Vectone, die in verschillende Europese landen actief is en gericht is op etnische immigranten, stopte eind Juli zijn diensten in Nederland. Het bedrijf wilde hier geen verklaring voor geven.
  • Emobiel opgericht in 2006, was een van de eerste MVNOs die een gefilterde mobiele internetdienst aanbod, vooral gericht naar de protestante gemeenschap. In het derde kwartaal van 2018 is dit bedrijf overgestapt naar een reseller afspraak met Vodafone ipv eigen MVNO dienst.
  • SOS mobiel, een merk van TrendCall, was al eerder gestopt met de verkoop maar bestaande klanten werden nog ondersteund, gedurende de zomer is de website en ondersteuning volledig gestopt.

Verdere consolidatie verwacht

Telecompaper verwacht verdere consolidatie in de markt, aangezien het voor de vele kleine partijen steeds moeilijker zal worden om zich staande te houden. De voortdurende hevige concurrentie , prijsdruk, de effecten van regelgeving en veranderend consumenten gedrag worden ook door de virtuele spelers gevoeld. De belangrijkste uitdaging voor elke nieuwe virtuele operator is om een kritische massa te bereiken in een verzadigde markt. Andere belangrijke uitdagingen zijn de continue daling van prepaid in de totale mobiele markt, de verminderde interesse van zowel MNO’s als MVNE’s om nieuwe virtuele merken op de markt te brengen en de moeilijkheid voor kleine spelers om gebundelde diensten aan te bieden. Daar staat de recente goedkeuring van de fusie tussen T-Mobile en Tele2 tegenover maar de verwachting is dat deze bedrijven in eerste instantie gericht zullen zijn op de integratie en hun retail business.